발행금리, 미국채 수익률+1.30%p...제시금리보다 0.25%p 낮은 수준
한국도로공사가 한국시간으로 16일 새벽에 미화 5억 달러 규모의 5년 만기 글로벌본드 발행에 성공했다.
발행주관은 JP모건, BoA 메릴린치, RBS, 도이치뱅크 등이 맡았으며, 투자자의 지역별 분포는 아시아 64%, 유럽 20%, 미국 16% 등이다.
채권 발행금리는 5년 만기 미국채 수익률에 1.30%포인트를 가산한 수준이다. 표면금리는 1.875%로 2008년 금융위기 이후 국내 기업이 발행한 5년 만기 글로벌본드 중 가장 낮은 수준이다.
도공 관계자는 “조달자금은 고속도로 건설재원으로 사용할 계획”이라고 밝혔다.
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