당초 제시한 연 3.875%보다 0.25%포인트 낮은 연 3.625%로 금리 결정
[오마이건설뉴스-김미애기자]한국도로공사는 지난 15일 아시아 금융시장에서 3억 달러(한화 약 3400억원) 규모의 3년 만기 해외 채권 발행에 성공했다고 17일 밝혔다.
이번 채권 발행은 지난 9월 대한민국정부의 외평채* 발행 이후 공기업 최초로, 시티 글로벌마켓, JP모건 및 소시에떼제너럴 증권이 주관사로 참여했다.
도로공사는 미국의 기준금리 인상, 미·중 무역 분쟁 우려로 인한 시장 변동 폭 확대 등으로, 투자 심리가 위축되는 등 어려운 여건 속에서도 발행 목표의 약 13배 수준인 약 38억 달러(한화 4조3000억원)의 투자 수요를 모았다.
그 결과, 금리는 당초 희망했던 연 3.875%보다 0.25%포인트 가량 낮은 연 3.625%로 결정됐다.
매수 주문의 46%는 아시아, 33%는 미국, 21%는 유럽에서 들어왔다.
투자자 유형별로는 ▲자산운용사 62% ▲중앙은행 및 국부펀드 18% ▲은행 13% ▲보험사 5% ▲프라이빗 뱅크와 기타 투자자들이 2% 순으로 비율을 차지했다.
한편, 이번 채권 발행으로 도로공사는 연초 8억 홍콩달러의 사모 채권과 13억 위안 포모사 채권에 이어 올해 세 번째 해외 채권을 발행했다. 자금 조달의 다변화를 통해 조달비용 절감 성과를 거둔 것으로 나타났다.
도로공사 관계자는 “채권 발행은 3개월 전부터 국제금융시장 모니터링, 적극적인 해외투자설명회 등을 바탕으로 가능했다”고 말했다.
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